Uluslararası para piyasaları

Eurotahvil Piyasaları

ABD hazine tahvilleri Cuma günü getirilerde yaşanan oynaklığın ardından bugün daha yatay bir seyir izledi. On yıl vadeli kıymet gün genelinde 1,06-1,08% bandında işlem görürken, kısa tarafta getiriler günü 0,10% seviyesinde noktaladı.

Türk hazine eurotahvilleri Cuma günü yaşanan alımların ardından, yeni haftaya da pozitif başlangıç yaptı. Gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha güçlü performans bugün de devam etti, yakın ve orta vade hazine kıymetleri daha iyi alım görürken, uzun taraf geriden takip etti. Beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla 4,25% ve 5,50% seviyelerinde kapanış yaptı, beş yıllık ülke risk primi de Cuma gününe göre beş baz puan düşüşle 305’ten kapanış gerçekleştirdi.

Şirket tarafında uzun vade Senior kıymetlere yabancı talebi bugün de sürdü. Ziraat Bankası 2026 vadeli kıymet günü on baz puan düşüşle 5,30% bölgesinde noktalarken, daha kısa vade kıymetlerde bir süredir azalan lokal talebi tekrar görülmeye başlandı, uzun vade sermaye benzeri kıymetlerde de yükseliş daha yavaş bir hızda devam etti.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Geçtiğimiz hafta kısa pozisyonlara yönelik bireysel yatırımcılar tarafından başlatılan spekülatif hareketin piyasaya verdiği endişenin azalması ile birlikte endekslerde toparlanmalar görüldü. JP Morgan yaptığı açıklamada, bireysel yatırımcılar ve hedge fonları arasındaki savaşın piyasalar için önemli bir gerilemeye neden olma olasılığının düşük olduğunu vurguladı. Gün içerisinde teknoloji sektöründe yaşanılan yükseliş dikkat çekti.

30 günlük ortalama hacminin %10 civarı altında işlem gören ABD endeksleri haftanın ilk iş gününü değerlenerek sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.77, S&P 500 endeksi %1.6 ve Nasdaq endeksi %2.55 oranında artış kaydetti. Dow Jones endeksinde %2.1 ile IT ve %1.6 ile hammadde en çok değerlenen sektörler olurken temel tüketici ürünleri ve sağlık sektörleri en zayıf performansı sergiledi. Endekste %3.3 yükselerek en iyi performansı Microsoft gösterirken Intel %2.1 ve Visa %2.6 değerlenerek dikkat çekti. Walgreens %2.8, Home Depot %0.3 ve Walmart %0.9 değer kaybederek endeksin en zayıf performans sergileyen hisselerinden oldular. S&P500 endeksinde ise isteğe bağlı tüketici ürünleri ve IT sırasıyla %2.8 ve %2.5 değerlenerek en çok yükselen sektörler olurken temel tüketici ürünleri ve sağlık sektörü yatay pozitif kapatarak en az değerlenen sektörler oldular. Endekste en yüksek hacimli yükselişler %1.6 ile Apple, %3.6 ile Alphabet, %4.7 ile Applied Materials, %3.2 ile Paypal ve %4.3 ile Amazon tarafından gerçekleşti.

Kurumsal gelmişlerde Horizon Therapeutics tarafından $3 milyar karşılığında satın alınacağı duyurulan Viela Bio %52 oranında değerlenerek dikkat çekti. Şirketin %26 oranında hissesinin sahibi ise Astra Zeneca’ydı. Piper Sandler tarafından hedef fiyatı $1200’a çekilen Tesla ise %5.8 değerlenerek günü sonlandırdı. Bir diğer dikkat çeken gelişme ise sert artan gümüş fiyatı ile birlikte değerlenen madencilik firmalarında yaşandı. Coeur Mining %23, Wheaton Precious Metal %5.4 ve Hecla Mining %28.3 değerlendi. İptal edilen test uçuşunun ardın yeni uçuş tarihi veren Virgin Galactic ise %21.45 oranında değerlendi.

Haftanın ilk iş gününde Avrupa endeksleri Cuma günkü kayıplarının bir kısmını geri aldı. Euro Stoxx 50 endeksi %1.4, FTSE100 endeksi %0.9 ve DAX endeksi %1.4 değerlenerek günü sonlandırdı. FTSE 100 endeksinde %2.5 ile en çok değerlenen sektör tercihe bağlı tüketim malları ve %2 ile sanayi olurken enerji %1.5 ve sağlık %0.6 değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldu. Endekste en yüksek hacimli işlemler arasında Rolls Royce %2.6, Tesco %1.67, Kingfisher %3.64 ve Lloyds %1.6 değerlenerek yer alırken BP %1.6 ve Shell %1.4 değer kaybederek dikkat çekti. DAX endeksinde ise %2.8 ile gayrimenkul ve %1.95 ile IT en iyi performansı gösteren sektörler olurken sağlık yatay pozitif kapanarak en zayıf performansı sergileyen sektör oldu. Adidas %3.4, Covestro %3.1, Vonovia %2.5 ve Siemens %2 değerlenerek en çok yükselen hisseler arasında yer alırken Stifel tarafından yatırımcı görüşü olumsuz olarak revize edilen Fresenius Medical Care %3.3 düşerek en çok kaybeden hisse oldu. Delivery Hero ve Volkswagen ise yatay negatif olarak kapandı.

Hafta sonu Çin tarafında açıklanan Ocak ayı imalat PMI verisi beklenti olan 51.6’nın hafif altında 51.3 olarak gerçekleşirken bugün Almanya Ocak ayı son revize Markit imalat PMI verisi beklentiye paralel 57.1, İngiltere Mortgage onaylamaları beklenti olan 100 binin hafif üzerinde 103.4 bin, ABD Ocak ayı son revize Markit imalat PMI beklentiye paralel 59.2 ve Ocak ayı ISM imalat verisi beklenti olan 60 seviyesinin altında 58.7 olarak açıklandı.

Ekonomik takvimin zayıf olduğu yarın Avrupa Bölgesi 4. çeyrek GDP verisi ve Fransa Ocak ayı önce TÜFE verisi takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

50 günlük hareketli ortalamasını kırmayı başaran Dolar endeksi en yüksek 91.050 seviyesini gördüğü günde %0.5 değerli şekilde 91.03 düzeyinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değerlenen USD paritesi %0.75 ve %0.73 ile en çok CHF ve SEK karşısında değerlenirken en az JPY karşısında değerlendi. 50 günlük hareketli ortalamasını test etmesinin ardından sert düşüş yaşayan EURUSD paritesi gün içerisinde en yüksek 1.2145 seviyesini test ederken ABD seansının son saatlerinde %0.6 kayıpla 1.2058 seviyesinden alıcı buldu. Düşüşün devam etmesi durumunda kritik 1.20 seviyesi destek olarak takip edilecek. 1.3758 seviyesinden ikinci kez dönen GBPUSD paritesi ise gün sonunda %0.35 oranında düşüşle 1.3661 seviyesinden fiyatlandı.

Gümüşte yaşanan sert yükseliş ile birlikte değerlenmeye devam eden Spot Altın 200 günlük hareketli ortalamasının üstünde işlem görüyor. Gün içerisinde $1871 seviyesini test eden altının yükselişini sürdürmesi için $1880 direncini kırması gerekiyor. Seansın son saatlerinde %0.7 değerli şekilde 1860 düzeyinden alıcı buldu. Sert yükselişini sürdüren Spot Gümüş gün içerisinde en yüksek $30.10 seviyesinin test etmesine rağmen kapanışta açılış fiyatının %7 üstünde 28.9 seviyesinden işlem gördü. LME metallerinde ise karışık seyir hakimdi. Alüminyum %0.4 ve bakır %0.7 değer kaybederken nikel %1 değerlenerek günü sonlandırdı.

Saudi Aramco’nun petrol talebinin 2021’in sonunda Kovid öncesi seviyelere geleceği açıklaması ve Goldman Sachs arz yönlü bir azalış beklentisi raporlaması ile birlikte haftanın ilk iş gününde petrol değerlendi. Mart vadeli WTI petrol %2.8 değerli şekilde $53.68 seviyesinden fiyatlanırken Nisan vadeli Brent petrol %2.6 yukarıda $56.47 düzeyinden alıcı buldu.

Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı